Je kunt een rapport automatisch verzenden door middel van een taak. Er zijn hiervoor twee type taken beschikbaar:
- Overzicht
- Budgetmatrix
Let op! In het rapport mogen op tabblad selecties geen selecties staan, alleen vaste waardes. Bij het verzenden van het rapport moet alle informatie voor duidelijk zijn om het rapport te kunnen verzenden.
Om de taak te maken ga je naar Bestand > Systeembeheer > Taken
Maak een nieuwe taak aan en kies dan bij type voor Budgetmatrix of Overzicht (afhankelijk van het type rapport).
Wanneer je op de bovenste knop “Instellen” klikt kun je een of meerdere geadresseerden kiezen en de tekst van de begeleidende e-mail samenstellen.
Hierna kun je op de twee knop “Instellen” klikken (achter herhaling) om in te stellen hoe vaak de taak uitgevoerd moet worden.
Wanneer een rapport met een bepaalde frequentie naar bijvoorbeeld afdelingshoofden of projectverantwoordelijke gestuurd moeten worden, dan kan dit via het tabblad Perspectief. Er hoeft niet voor iedere afdeling of iedere project een aparte matrix gemaakt te worden maar met behulp van dit tabblad kunnen de gewenste gebruikers geselecteerd worden. TimEnterprise zal via de rechten die de gebruikers hebben, ieder een matrix sturen met de juiste gegevens.
Voeg hier de ontvangers in die het rapport willen ontvangen.
